1. Was ist der Intelligence-Markt? Was ist mit Business Intelligence?

Business Intelligence ist eine Schlüsselkomponente im Entscheidungsfindungsprozess der Anteilseigner oder des Managements eines Unternehmens. Wenn ein Unternehmen die Entscheidung trifft, in neue Produkte, Dienstleistungen oder in ein anderes Unternehmen zu investieren, tut es dies auf der Grundlage von Untersuchungen, Marktanalysen, wirtschaftlichen Trends oder anderen Faktoren. Die Entscheidung wird also auf der Grundlage wirtschaftlicher Informationen getroffen. Das Unternehmen liefert seinen Partnern eine bestimmte Art von Informationen, die einen Mehrwert für das Tagesgeschäft des Unternehmens darstellen, unabhängig davon, wann sie geliefert werden, bevor neue Produkte/Dienstleistungen oder Investitionen getätigt werden oder postfaktisch, wenn das Unternehmen vermutet, dass es Ziel eines internen oder externen Angriffs ist.

All diese Entscheidungen werden auf der Grundlage von Business- und Competitive-Intelligence-Produkten getroffen, sie werden nicht "blind" getroffen, sie machen den Unterschied zwischen Umsatzsteigerung oder Konkurs.

Der Intelligence-Markt ist ein hybrider Markt, der sich auf den Ruinen des früheren Berufs des Privatdetektivs (des berühmten PI, d.h. Privatdetektivs) entwickelt hat, sich aber von diesem grundlegend unterscheidet, da er sich im Bereich der Unternehmensberatung dramatisch weiterentwickelt hat und die Arbeitsprozesse, die anwendbaren Methoden und den Umfang der Tätigkeit fast vollständig verändert hat. Als wesentlicher Bestandteil der Unternehmensberatung ist der Markt für Nachrichtendienste im Wesentlichen eine Kultur der Compliance, des Schutzes vor den Risiken, die jedem Geschäftsfeld innewohnen, eine Kultur der Betrugsbekämpfung und der fundierten Entscheidungsfindung.

Corporate Intelligence ist vor allem ein unschätzbares Hilfsmittel für einheimische, ausländische oder neu hinzukommende Investoren, die den Markt, auf dem sie sich entwickeln wollen, nicht kennen und die Schlüsselkomponenten, die einen bestimmten Markt charakterisieren, verstehen wollen. Es handelt sich um einen Unterstützungsmarkt, der ausschließlich dem Unternehmensumfeld gewidmet ist und darauf abzielt, die Entwicklungsprozesse zu rationalisieren und den Risikoschutz zu maximieren.

2. Wie hat sich der Markt für Business-Intelligence-Dienste in Rumänien in den letzten 3 Jahren entwickelt?

Der Markt für Business & Competitive Intelligence wächst, was darauf zurückzuführen ist, dass das Geschäftsumfeld immer professioneller wird, dass Aktionäre und Management erkennen, dass Informationen Wissen liefern und dass sie ein nützliches und wichtiges Instrument im Entscheidungsprozess sind. Denken Sie daran, dass wir manchmal über Finanzoperationen im Wert von Hunderttausenden oder Millionen von Euro sprechen, oder dass Sie in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld nicht mit Methoden von vor 10-20 Jahren arbeiten können. Es geht nicht nur um die Digitalisierung, bestimmte Tätigkeiten müssen von spezialisierten Mitarbeitern ausgeführt werden, wir haben keine Angst vor der Zukunft oder vor der Technologie, das Wissen oder die Dokumentation von Verdachtsmomenten wird immer noch von Menschen gemacht werden.

In den letzten drei Jahren hat sich der rumänische Nachrichtendienstmarkt gegenüber ausländischen Investoren und gegenüber Unternehmen, die sich mit komplexen Betriebsabläufen, einer Vielzahl von Mitarbeitern und einer Vielzahl von Konkurrenten auseinandersetzen, sehr viel stärker geöffnet. Dies ist zweifellos ein positiver Wandel, der auch auf die Art und Weise zurückzuführen ist, wie das Geschäftsumfeld auf die jüngsten Gesetzesänderungen zum Schutz persönlicher Daten und zum Schutz vor Geldwäsche reagiert hat. All diese Veränderungen setzen das Geschäftsumfeld großen Risiken aus, und es ist normal, dass sich die Unternehmen um ihren Schutz, ihr Vermögen und ihren Ruf sorgen. Und genau das ist der Markt für Corporate Intelligence: Er schützt die Unternehmen vor oft unbemerkten Risiken.

Mit anderen Worten: Der Markt für Nachrichtendienste ist äußerst dynamisch, und da es sich um einen zugrunde liegenden Markt handelt, passt er sich der ständigen Entwicklung des Unternehmensumfelds an.

3. Haben Sie einen Wert für diesen Markt? Können Sie hier eine Schätzung abgeben?

Obwohl der Markt noch lange nicht ausgereift ist, schätzen wir den Wert der in den letzten Jahren in Auftrag gegebenen Dienstleistungen auf etwa 10 Millionen Euro jährlich, mit den üblichen Schwankungen, aber einem positiven Trend.

Die Krise hat den Markt, in dem wir tätig sind, verdeutlicht. Wir gehören zu den Top 5, einige unserer Konkurrenten haben andere Geschäftsmodelle, aber bei den Unternehmensdienstleistungen und aufgrund der Art unserer täglichen Arbeit gehören wir zu den Top 3.

4. Wie entwickelt ist dieser Markt im Ausland im Vergleich zu Rumänien?

Unternehmen, die im Westen oder im angelsächsischen Raum im Bereich Business & Competitive Intelligence tätig sind, gibt es schon sehr lange, einige seit 20-30 Jahren, andere sind börsennotiert und haben Niederlassungen in den wichtigsten Finanzzentren, in London, New York, Zürich, Dubai, usw.In einem Geschäftsumfeld, das durch einen immer schärferen Wettbewerb gekennzeichnet ist, der durch die rasante technologische Entwicklung der letzten 10 bis 15 Jahre noch verstärkt wird, nehmen die Geschäftsleute dort den Grundsatz der Notwendigkeit von Wissen und Vorbeugung ernst. Hinzu kommt, dass die meisten Kunden dieser Unternehmen börsennotiert sind und der Ruf der Marke manchmal mehr wert ist als ein finanzieller Verlust. In gewisser Weise gilt im Geschäftsleben immer noch das "Gesetz des Dschungels", und bei einer Transaktion im Wert von mehreren zehn oder hundert Millionen Euro sind es wirtschaftliche Informationen, die den Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern ausmachen.

Der Markt für Auslandsnachrichten ist viel weiter entwickelt und weist eine ganz andere Offenheit auf, was auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen ist. Zunächst einmal herrscht im ausländischen Geschäftsumfeld eine andere Kultur, die viel stärker auf Compliance und soziale Verantwortung ausgerichtet ist. So gibt es beispielsweise einen großen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie ein ausländisches Unternehmen einen Verdacht auf Betrug im Inland meldet, und der Art und Weise, wie ein lokales Unternehmen dies tut.

Zweitens wird der Nachrichtendienstmarkt in Rumänien leider immer noch mit der Kultur der Privatdetektive in Verbindung gebracht, was den Verdacht aufkommen lässt, dass die Nachrichtendienste wirklich nützlich und seriös sind. Wir sind der Meinung, dass die Geschäftswelt in Rumänien noch nicht ausreichend mit dem Thema der Nachrichtendienste für Unternehmen vertraut gemacht wurde und sich ihrer Natur und ihres Nutzens noch nicht bewusst ist.

5. Wie wird sich dieses Segment Ihrer Meinung nach im Jahr 2021 entwickeln?

Positiv ist zu vermerken, dass wir für das Jahr 2021 optimistisch sind, aber auch sehr optimistisch für die kommenden Jahre, denn der Markt, auf dem wir tätig sind, ist noch nicht ausgereift, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, und zwar aus mehreren Gründen, von denen ich versuchen werde, einige aufzuzählen:

Fehlende Präventionskultur im Unternehmensumfeld - dies ist fast ein soziologisches Phänomen, denn wir als Volk haben keine Präventionskultur in unserer DNA, wir gehen nur zum Arzt, wenn wir Schmerzen oder ein Leiden haben, wir tun wenig, um Krankheiten vorzubeugen, weil wir glauben, dass wir sie mit einem Heilmittel überwinden werden; Unser Unternehmensumfeld ist in gewisser Weise dasselbe, wir investieren nicht in die Prävention oder in Mechanismen zur Betrugsbekämpfung, wir warten, bis es passiert, und dann wissen die Aktionäre oder das Management nicht, an wen sie sich wenden sollen, die Strafverfolgungsstrukturen sind nicht immer die Lösung, und sie sind nicht für die Prävention zuständig.

Ein weiterer Grund liegt in der Psychologie des Geschäftsführers, der im Allgemeinen zögert, diese Art von Dienstleistung in Anspruch zu nehmen: Indirekt würde er den Aktionären oder dem Vorstand gegenüber zugeben, dass er ein Problem hat, mit dem er nicht umzugehen weiß, eine ungerechtfertigte Angst, denn die Partnerschaft mit uns ist ein Mehrwert für das Unternehmen, und der Grundsatz der Vertraulichkeit wird voll und ganz respektiert, in all diesen Jahren gab es keine Informationslecks, Sicherheitsverletzungen oder andere Vorfälle.

Ich erwähne hier auch, obwohl es andere Gründe gibt, den mangelnden Bekanntheitsgrad der Existenz dieser Art von Dienstleistungen auf dem rumänischen MarktIch habe bereits auf die Situation in den Industrieländern hingewiesen, wo der Markt für Business & Competitive Intelligence ausgereift ist und die Unternehmen ihr Dienstleistungsangebot auf die Entwicklung oder die Trends des Geschäftsumfelds abstimmen. ¾ der Aktionäre oder Manager, mit denen wir zu tun haben, sagen uns, dass sie nicht wussten, dass es diese Dienstleistungen gibt, dass es Unternehmen gibt, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben, oder dass sie den Mehrwert, den wir liefern, nicht verstehen. Auf dem Markt für Fusionen und Übernahmen beispielsweise ist der dritte Schritt nach den großen Beratungsunternehmen und den Rechtsberatern eine spezialisierte Agentur unseres Profils, die eine "erweiterte" oder "vertiefte" Due-Diligence-Prüfung durchführt, d. h. die Dokumente vor Ort prüft und die trockene Realität der Zahlen/Statistiken mit der Realität vor Ort, dem Geschäftsgebaren, dem Ruf des Unternehmens bei den Partnern, der Kultur der Organisation und anderen interessanten Elementen konfrontiert. 

6. Was sind die Wachstumstreiber des Marktes für Business & Competitive Intelligence?

Eine Änderung der Denkweise der Geschäftsleute wäre meiner Meinung nach ein erster wichtiger Faktor.

Wie jedes Unternehmen sind wir mit der Entwicklung der Wirtschaft verbunden, wir wachsen mit ihr und wir sind in Krisenzeiten stabil, denn die Krise ist ein verstärkender Faktor der Krise, der das Phänomen des Betrugs begünstigt.

Wir betrachten uns als Pioniere auf dem rumänischen Markt, ein Teil unserer Zeit ist Treffen mit neuen Kunden oder Partnern gewidmet, wir werden zu Profil- oder Geschäftsveranstaltungen eingeladen, wir werden von Anwaltskanzleien angesprochen, die die Bedeutung unserer Dienstleistungen erkannt haben und die unsere Dienstleistungen den Unternehmen in ihrem Portfolio empfehlen.

Da es sich um einen Unterstützungsmarkt für das Unternehmensumfeld handelt, wird er stark von der sozioökonomischen Entwicklung des Landes und von all den Elementen beeinflusst, die zusätzliche Herausforderungen für Geschäftsleute mit sich bringen. Dazu gehören auch die oben erwähnten Gesetzesänderungen (GDPR-Richtlinien, AML und seit kurzem die Umsetzung der europäischen Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern) und die Digitalisierung, die eine wahre Büchse der Pandora in Bezug auf Business Email Compromise-Betrug geöffnet hat.

7. Wie sieht das Profil der Kunden aus, die diese Dienste in Anspruch nehmen?

Im Bereich Corporate Intelligence sind die Kunden aufgrund der Besonderheit dieses Marktes hauptsächlich multinationale Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Investment, Banken, Versicherungen, Fertigung, Pharmazeutik, IT usw.

8. Können Sie ungefähr abschätzen, wie viel Prozent der großen Unternehmen (und hier müssen wir diesen Bereich definieren - entweder in Bezug auf die Beschäftigten oder den Umsatz) solche Dienste in Anspruch nehmen?

Ich halte es für verfrüht, einen Prozentsatz von Unternehmen oder Konzernen zu schätzen, die auf Business & Competitive Intelligence- oder Risikomanagementdienste zurückgreifen, und zwar aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, aber wir sind optimistisch. Der EU-Beitrittsstatus sowie die Zahlen des Wirtschaftswachstums und der gestiegene Bekanntheitsgrad werden die Zahl der Unternehmen, die unsere Dienste in Anspruch nehmen, erheblich beeinflussen, und sobald die Ergebnisse vorliegen, werden wir sagen können: "Der Himmel ist die Grenze".

Aber ich kann bestätigen, dass im europäischen oder angelsächsischen Raum alle großen Unternehmen gelegentlich und andere regelmäßig mit solchen Diensten zusammenarbeiten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dies auch bei uns der Fall sein wird.

Als Zahlen, eine optimistische Schätzung, etwa 201TPTP3T der Unternehmen nutzen diese Art von Dienstleistungen, mit steigender Tendenz, aber es gibt Branchen, wo dieser Prozentsatz niedriger ist, die Gründe, die ich oben erwähnt.

9. Welches sind die häufigsten Situationen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, die solche Dienste in Anspruch nehmen?

Am häufigsten ist der Bedarf an Wissen über Situationen, Personen oder Unternehmen von Interesse, das für den Entscheidungsprozess auf Unternehmensebene erforderlich ist.

Eine andere Kategorie von Kunden ist daran interessiert, ihr Risikomanagement und ihre Compliance-Systeme zu verbessern, und ist mit internem Betrug oder potenziellem internen Betrug konfrontiert, der ihren Ruf und ihr Vermögen gefährden kann. Das ist nur natürlich, denn Schätzungen zufolge verursacht interner Betrug weltweit massive finanzielle Verluste, die bis zu 5% des Umsatzes betragen können.

Es gibt aber auch viele Kunden, die an erweiterten Due-Diligence-Dienstleistungen interessiert sind, die sie vor Transaktionen oder beim Eintritt in den rumänischen Markt in Anspruch nehmen und so viel wie möglich über den Markt, die Wettbewerber (Marktintelligenz) und das Objekt ihrer Investition wissen wollen.

10. wann wenden sie sich an Sie? Was wollen sie lösen?

Die Tätigkeit unseres Unternehmens konzentriert sich auf die beiden Hauptmomente, das Antefaktum, das anfängliche Vorwissen vor dem Abschluss einer Transaktion mit einem neuen Partner, einer Investition oder der Übernahme eines Unternehmens, und das Postfaktum, wenn die Aktionäre oder die Unternehmensleitung den Verdacht haben, dass ein Betrug innerhalb des Unternehmens vorliegt.

Dies hängt von den Dienstleistungen ab, an denen sie interessiert sind - in der Regel nutzen die Kunden entweder präventive Nachrichtendienste (Due Diligence/Enhanced Due Diligence, Market Intelligence, Background Checks usw.) oder Abhilfedienste wie Untersuchungen zu Berufs- oder Cyberbetrug.

Die Kunden sind an der Lösung von Problemen interessiert, die große Risiken für ihre Geschäftsprozesse, ihren Datenschutz und ihren Ruf mit sich bringen können.

11. Aus welchen Branchen kommen die Unternehmen, die Nachrichtendienste in Anspruch nehmen, hauptsächlich?

Wir wenden uns an alle Unternehmen und Körperschaften, es gibt keine Vorliebe für eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Wirtschaftszweig. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Besonderheiten, daher wird das Risikomanagement auf seine Parameter, den ermittelten Bedarf und das verfolgte Ziel abgestimmt. Zu den Unternehmen, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, gehören Banken, Versicherungen, Anwaltskanzleien, Pharmaunternehmen, Investmentfonds, Einzelhandel, Industriedienstleistungen, Öl und Gas, Immobilien, Recycling/Abfallwirtschaft, Baugewerbe, IT, Logistik, Inkasso, Telekommunikation, Beratung usw.

Praktisch jedes Unternehmen kann auf diese Dienste zugreifen, der Bedarf an Wissen besteht überall, die Geschäftswelt entwickelt sich weiter, und diese Instrumente sind sowohl vor Transaktionen als auch bei Betrugsverdacht nützlich. 

Fast jeden Monat erhalten wir Anfragen aus Tätigkeitsbereichen, in denen wir noch nie zuvor tätig waren, was unsere Professionalität und Kreativität bei der Suche nach Lösungen zur Unterstützung des Managements im Entscheidungsprozess anregt. Bei häufigen Anfragen haben wir innerhalb des Unternehmens spezialisierte Abteilungen eingerichtet, Ermittler und Analysten, die mit der Arbeitsweise von Betrügern vertraut sind, oder Experten, die die Elemente kennen, die für die Kunden bei Due-Diligence-Projekten von Interesse sind.

12. Wie hat die COVID-19-Pandemie diesen Markt beeinflusst?

Die Pandemie war eine interessante und konstruktive Übung zugleich. Wir waren weitsichtig, denn wir wussten, dass eine große Krise wie die Gesundheitskrise zu einer Schrumpfung der Wirtschaft führen würde, und jede Wirtschaftskrise ist ein Verstärker für Betrug. Die wirtschaftliche Logik hat gezeigt, dass Unternehmen während einer Krise anfälliger für Betrug sind.

Die Covid-19-Pandemie hat eine Vielzahl soziologischer und psychologischer Veränderungen mit sich gebracht, die sich wiederum auf die Anzahl und die Art der berufsbedingten Betrugsfälle in großen Unternehmen ausgewirkt haben. Die Verlagerung der Arbeit von zu Hause aus kann, wenn sie nicht korrekt und klug gehandhabt wird, eine Schwachstelle in Bezug auf die Datensicherheit und den Schutz der Privatsphäre darstellen. Die Pandemie hat, zumindest in der Anfangsphase, auch zu finanziellen Verlusten für viele Branchen geführt, und Spekulationen über Betrugsmöglichkeiten sind zu einer Konstante geworden.

Was die Investitionen in Rumänien betrifft, so ist es unserer Meinung nach noch zu früh, um ein Urteil zu fällen. Aber wir glauben, dass wir es mit dynamischen Veränderungen zu tun haben werden, da viele Unternehmen beschließen, bestimmte Standorte zu schließen, neue zu eröffnen oder sogar umzustrukturieren.

13. Wie hat sich Ihr Unternehmen im letzten Jahr entwickelt? Welche neuen Dienstleistungen haben Sie in Ihr Portfolio aufgenommen?

Wir waren angenehm überrascht von der Offenheit bestimmter Branchen - ich beziehe mich jetzt auf lokale oder ausländische Investmentfonds -, die verstanden haben, dass es notwendig ist, die tatsächlichen Gegebenheiten eines Unternehmens, in das investiert oder das erworben werden soll, genau zu kennen, denn die Erfahrung hat uns gezeigt, dass es Diskrepanzen zwischen den Zahlen in einem Bericht und der Realität vor Ort gibt. Wenn sich die Transaktionen bisher auf Berichte von Beratern und Rechtsteams konzentrierten, werden wir in letzter Zeit zu einer tieferen Analyse aufgefordert, die nur vor Ort durchgeführt werden kann, wo die HUMINT-Komponente unserer Tätigkeit neue Elemente in Bezug auf das Geschäftsgebaren des Managements, die Atmosphäre im Unternehmen, seinen Ruf, seine Praktiken usw. ans Licht bringt; nicht nur einmal wurde das Rechtsteam aufgefordert, die Bedingungen der Transaktion zu ändern, nachdem unser Team den von uns erstellten Due-Diligence-Bericht vorgelegt hatte, oder manchmal wurde die Transaktion abgesagt.

Aus Gründen der Vertraulichkeit können wir nicht alle Wirtschaftssektoren, in denen wir tätig sind, offenlegen, aber wir haben auf den Bedarf an Wissen reagiert, indem wir spezialisierte Abteilungen innerhalb des Unternehmens geschaffen haben, in denen wir einen erheblichen Anstieg der Anfragen in einem bestimmten Bereich feststellen konnten, wobei die Analysten und Teams vor Ort mit der Realität vor Ort, den Gesetzesänderungen und dem Modus Operandi im Bereich des Berufsbetrugs auf dem Laufenden sind.

Um auf das vorhin genannte Beispiel zurückzukommen: In den Industrieländern ist bei einer M&A- oder Investmentfondstransaktion unser Bericht die dritte Komponente nach den Finanzberatern und dem Rechtsteam.

14. Was erwarten Sie für die Geschäftsentwicklung in diesem Jahr?

Wir glauben, dass 2021 ein Jahr des Übergangs ist, da sich große Unternehmen von der Covid-19-Pandemie erholen und ihre internen Prozesse und die Budgets, die sie den verschiedenen Geschäftsbereichen zuweisen, neu strukturieren. Das vergangene Jahr hat die Schwachstellen bestimmter Geschäftsbereiche aufgezeigt und viele Kunden gezwungen, ihre internen Schutzsysteme auf den Prüfstand zu stellen. Gleichzeitig glauben wir, dass dieses Jahr den Übergang zu einer neuen Investitionswelle darstellt, bei der die Auswirkungen und Nachwirkungen der Pandemie ihren Tribut fordern werden.

15. Welche Investitionen planen Sie für 2021? Welche Richtungen wollen Sie entwickeln?

Wir investieren in die ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter, in die Spezialisierung und Schulung in Bezug auf Branchen, Kundenbedürfnisse, Handlungs- oder Arbeitsweisen, in die technische Infrastruktur und haben vor kurzem Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz identifiziert - Elemente, die einen erheblichen Mehrwert für unsere Leistungen darstellen werden.

Der Markt, auf dem wir tätig sind, ist sehr dynamisch, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. In diesem Sinne investieren wir ständig in unsere Arbeitsmethoden und die damit verbundene Logistik, um den technologischen Anforderungen in erster Linie gerecht zu werden - und hier konzentrieren wir uns besonders auf die Verhinderung von Cyberangriffen und die Schulung unserer Kunden, um das Risiko einer Datenverletzung zu beseitigen oder zu verringern.

Gleichzeitig investieren wir ständig in Know-how und lernen mit und von unseren Kunden, denn wir wissen, dass wir in einer hochdynamischen Welt mit ihren wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsbedürfnissen Schritt halten müssen.

16. Was möchten Sie aus Ihrem Dienstleistungsangebot in dieser ersten Pressemitteilung besonders hervorheben?

Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, unseren Beitrag zu neuen Investitionen hervorzuheben, da Markt- und Wettbewerbsinformationen sowie verbesserte Due-Diligence-Dienste einen Nährboden für neue Unternehmen darstellen können. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine fundierte Entscheidung unnötige Investitionen ersparen und dem Unternehmensumfeld zu einem fruchtbaren und zielgerichteten Start verhelfen kann.

Wir sind auch der Meinung, dass die Unternehmen wissen müssen, dass es für die Compliance-Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, hochentwickelte Lösungen auf hohem Niveau gibt (z. B. Betrugsermittlungen und Personalinfiltration), die den Unternehmen helfen können, kostspielige Betrugsfälle frühzeitig aufzudecken und gleichzeitig ihren Ruf zu schützen.